עודכן לאחרונה: דצמבר 2025. שכחו מ”ראלי סנטה קלאוס”. ההזדמנות האמיתית – והמסוכנת יותר – מתחילה ב-1 בינואר. בעוד הכותרות מתמקדות במדדים הגדולים, הסטטיסטיקה חושפת אנומליה עקבית: מניות ה-Small Caps (שווי שוק נמוך) נוטות להניב תשואה עודפת משמעותית בתחילת השנה. הסיבה? לא קסם, אלא לחץ מכירות מלאכותי שמשתחרר בבת אחת. המיתוס מול המציאות: המכניקה של הכסף […]
‘ראלי סנטה קלאוס’ מתייחס לנטייה ההיסטורית של עליית מחירי המניות לקראת סוף השנה, בכריסמס. זה נקרא על שמו של מחלק המתנות העליז בעצמו, כ”בונוס” פוטנציאלי למשקיעים בתקופת החגים. עם זאת, מהימנותו והשלכותיו לשנת 2025 מורכבות. סיבות לראלי סנטה: צריכה מוגברת בחגים: אופטימיות מוגברת סביב צריכת החגים יכולה להגביר את הקמעונאות והמגזרים הקשורים, ועשויה להוביל לרווחים
מה זה אפקט ספטמבר? אפקט ספטמבר הוא חריגת שוק ידועה המאופיינת בביצועי שוק המניות חלשים היסטורית במהלך חודש ספטמבר. תופעה זו נצפתה בשווקים גלובליים ולעתים קרובות היא מצוטטת כתקופה של דאגה למשקיעים. הקשר ונתונים היסטוריים היסטורית, ספטמבר נחשב לחודש עם הביצועים הגרועים ביותר לתשואות בבורסה. ניתוח נתונים על פני כמה עשורים מגלה דפוס עקבי של
במרקם המורכב של השקעות במניות, מעט חוטים מפתים אך מהותיים כמו דיבידנדים. עבור רבים, דיבידנדים מייצגים לא רק הכנסה רגילה אלא גם סמל לאיתנות הפיננסית והבשלות של החברה. אם אי פעם תהיתם, “מה זה דיבידנדים?“, אתם במקום הנכון. מה זה דיבידנד? בבסיסו, דיבידנד הוא תשלום שמשלם תאגיד לבעלי המניות שלו, בדרך כלל במזומן או מניות
עולם ההשקעות יכול להיראות מורכב ומבלבל עבור משקיעים מתחילים. מגוון אסטרטגיות, מושגים טכניים וגורמי סיכון עלולים להרתיע רבים. אך אל חשש! קיימת אסטרטגיית השקעה פשוטה, יעילה ונגישה במיוחד למתחילים – מיצוע ערך קבוע (DCA). אסטרטגיה זו מאפשרת גם למשקיעים חסרי ניסיון לבנות תיק נכסים מאוזן, להפחית סיכונים ולהשיג תשואות יציבות לאורך זמן. במאמר זה נסקור את