מדד ראסל 2000 הוא מדד שוק המניות המודד את הביצועים של 2,000 החברות הקטנות הנכללות במדד ראסל 3000. קרנות מחקות מדד ראסל 2000 פותחות צוהר חדש עבור משקיעים המעוניינים להיחשף לשוק המניות האמריקאי, תוך התמקדות בחברות בעלות פוטנציאל צמיחה גבוה ושווי שוק קטן.
מהי קרן מחקה ראסל 2000?
קרן מחקה ראסל 2000 היא קרן נאמנות או קרן סל שעוקבת אחר ביצועי מדד ראסל 2000. מטרתה לספק ביצועים דומים ככל האפשר למדד הראסל 2000 עצמו.
קרנות מחקות ראסל 2000 נועדו לספק למשקיעים חשיפה קלה וזולה למניות קטנות ובינוניות בארה"ב. קרנות אלו משקיעות בכל המניות המרכיבות את המדד, או בחלק מהן, בשיעור יחסי זהה לשיעורן במדד. כתוצאה מכך, התשואה של קרן מחקה ראסל 2000 צפויה להיות דומה לתשואה של מדד ראסל 2000 עצמו.
יתרונות קרן מחקה ראסל 2000:
- גיוון: מספקת חשיפה למגוון רחב של חברות קטנות ובינוניות, מה שמקטין את הסיכון הספציפי לחברה.
- נזילות: קרנות מחקות ראסל 2000 נסחרות בבורסה בדיוק כמו מניות, מה שמקל על קנייה ומכירה שלהן.
- שקיפות: קל לעקוב אחר ביצועי הקרן, שכן היא מחויבת לפרסם את אחזקותיה ואת תשואותיה באופן קבוע.
- עלויות נמוכות: קרנות מחקות מדד ראסל 2000 ידועות בדמי הניהול הנמוכים שלהן, מה שהופך אותן לאטרקטיביות עבור משקיעים המחפשים אפשרויות השקעה חסכוניות.
חסרונות קרן מחקה ראסל 2000:
- תנודתיות: מניות קטנות ובינוניות נוטות להיות תנודתיות יותר ממניות גדולות, ולכן קרן מחקה ראסל 2000 עשויה להיות תנודתית יותר מקרנות נאמנות המשקיעות במניות גדולות.
- סיכון: בכל השקעה יש סיכון. והשקעה בקרן מחקה ראסל 2000 כרוכה בסיכון שהערך של ההשקעה יפחת. סיכון זה נובע מגורמים שונים, כגון שינויים בתנאים הכלכליים, שינויים בביצועי החברות במדד ושינויים בשערי הריבית.
- עלויות עסקה: ייתכנו עמלות הקשורות לקנייה , מכירה והחזקה.
האם קרן מחקה ראסל 2000 מתאימה לכם?
המתאימות של קרן מחקה ראסל 2000 עבורכם תלויה ביעדי ההשקעה, בסובלנות לסיכון ובהשקפתכם לגבי השוק. לפני השקעה, חשוב לקרוא את תשקיף הקרן בזהירות ולהבין את הסיכונים הכרוכים בהשקעה.
להלן מספר קרנות מחקות ראסל 2000 מומלצות:
קרנות מחקות ראסל 2000 זמינות בישראל דרך מספר מנהלי קרנות נאמנות ישראליות.
קרן הנאמנות: אי.בי.אי. מחקה Russell 2000. מספר הקרן: 5124284. דמי ניהול 0.4%.
קרן הנאמנות: הראל מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח. מספר הקרן: 5129739. דמי ניהול: 0.4%.
קסם ETF (4A) Russell 2000 מנוטרלת מט"ח. מספר נייר: 1146729. דמי ניהול: 0.35%
קיימות גם קרנות סל מחקות מדד ראסל 2000 שאינן נסחרות בבורסת תל אביב:
קרנות סל מחקות מדד אמריקאיות:
iShares Russell 2000 ETF. סימול: IWM. דמי ניהול 0.19%.
Vanguard Russell 2000 ETF. סימול: VTWO. דמי ניהול 0.10%.
קרן סל אירית צוברת מחקה מדד ראסל 2000: SPDR® Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc). סימול: R2US. דמי ניהול: 0.3%.
איך בוחרים קרן מחקה מדד ראסל 2000
מכיוון שהקרנות הללו עוקבות אחרי אותו מדד, איזו קרן מחקה ראסל 2000 מסתכמת בגורמים כמו דמי הניהול, הבורסה בה היא נסחרת ויעדי ההשקעה שלכם.
בנוסף, ראוי לציין שלא כל הקרנות עשויות להיות זמינות בכל הברוקרים.
האם להשקיע בקרן מחקה ראסל 2000?
היתרונות העיקריים של קרן מחקה ראסל 2000, בדומה לקרן מחקה מדד s&p 500 או לקרנות מחקות נאסדק 100, הם שמשקיעים יכולים להרוויח תשואות חזקות לאורך זמן גם אם יש להם ניסיון השקעה מועט. ה-Russell 2000 מכיל כ-2000 מניות של החברות הקטנות במדד הראסל הגדול, השקעה בקרן ראסל מעניקה לך בעלות עקיפה על מגוון רחב של חברות מובילות. כלומר, אתה למעשה משקיע בחברות אלו באופן פסיבי, תוך שאתה נהנה מפיזור סיכונים רחב. יתרון נוסף הוא שניתן להצטרף לקרן זו בעמלות נמוכות יחסית, המסתכמות בדולרים בודדים.
ההשקעה בראסל אכן אינה נטולת סיכון, אך לאורך זמן היא נהנית מרקורד מרשים. עם זאת, בטווח הקצר היא עשויה להיות תנודתית, ולכן מומחים ממליצים למשקיעים להיות בעלי אופק השקעה של לפחות 5-7 שנים, ובאופן אידיאלי אף יותר, כדי ליהנות מתשואות אטרקטיביות.
שורה תחתונה
קרנות מחקות מדד ראסל 2000 הן בחירה מצוינת עבור משקיעים מכל רמות הניסיון, אך הן עשויות להיות מועילות במיוחד עבור משקיעים חדשים. קרנות אלו מאפשרות לכם ליהנות מתשואות נאות לאורך זמן מבלי צורך בידע נרחב בשוק ההון. בנוסף, קיימות אפשרויות השקעה זולות רבות המאפשרות לכם לגשת לתשואות אלו. עם זאת, חשוב לזכור שהשקעה זו דורשת סבלנות, שכן התשואות הטובות ביותר מתקבלות בטווח הארוך.
